Scott (Küklopsz) és Kurt (Árnyék) félig nyíltan használja képességét, hogy megakadályozzanak egy balesetet. Scott szeretné végre szabadon használni erejét, de a Professzor úgy véli, a világ még nem készült fel rájuk. A gimnáziumba új igazgató érkezik, Edward Kelly, aki hamarosan megtapasztalja milyenek a mutánsok, amikor a Testvériség látványos bemutatót tart az iskolának. Az emberek riadalma, nem a legbiztatóbb jele az elfogadásnak. Közben az Intézetbe új növendékek érkeznek: Robert Drake (Jégember), Ray Crisp (Elektro), Rahne Sinclair (Farkaslány), Amara Aquilla (Magma), Jamie Madrox (Többszörös), Tabitha Smith (Robbancs), Sam Gutherie (Ágyúgolyó), Jubilation Lee (Jubileum) és Roberto Da Costa (Napfolt).