A gimnázium kémia és testnevelés szakos tanárát hirtelen állati düh ragadja el. Hank McCoy (Bestia) eddig kémiatudását felhasználva tartotta féken látványos mutációját, a szérum azonban nem működik többet. Az eddig szelíd tanárban előtör a benne rejlő Bestia. Felkeresi X-Professzort aki egyszer régebben, felajánlotta neki segítségét, ám akkor a férfi visszautasította ám most rájött ez az egyetlen esélye. Átváltozás rengeteg problémával jár, de szerencsére a gyerekek segítenek rajta és befogadják maguk közé a megtört tanárt.